最近の業界の動きや、業界でのＭ＆Ａ事例をご紹介し、その上でＭ＆Ａの方針を検討します。
貴社の今までのＭ＆Ａに対するアクション、貴社の状況をお伺いし、また、マーケットの状況等を考慮し対象企業の条件立案やＭ＆Ａの方針を、どのようなアプローチ方法を取るかを含め決定します。
初期面談で決定した貴社の候補先企業の条件やＭ＆Ａの方針に、
沿った対象企業の選定を行います。
その後、お打合せで検討した条件のロングリストを提示します。
業種、企業規模、収益状況及び特徴などをまとめ、
相手候補企業への初期提案で利用する概要書を作成します。
ロングリストに対して概要書ベースでアプローチを行い、
反応があった企業に対しては訪問を実施し、ニーズをくみ取ります。
アプローチの結果や案件の情報に関しては、随時ご報告致します。
お話し合いの上、相手候補企業が決定された段階で、
相手候補企業と秘密保持契約書を締結し、ディールフェーズに進みます。
各種質疑応答に対する対応
トップ面談の手配
基本合意書の作成支援
基本合意締結に向けての交渉サポート
監査レポートの確認、及び助言
最終契約書の作成支援
最終契約書締結に向けての交渉サポート
譲渡後の引き継ぎ等のアドバイス
お問い合わせまたはお電話にてご連絡下さい。弊社担当よりご連絡致します。
担当よりお電話またはメールにて連絡し、現在の状況やご要望などをヒアリングさせて頂きます。
貴社のＭ＆Ａ戦略に対するヒアリング
貴社の展望のヒアリング
所属業界についてのヒアリング
所属業界の分析
業界のＭ＆Ａ事例の紹介
対象企業の条件の立案
ロングリスト作成
対象企業へのアプローチを実行
（月間10件）
反応企業との面談（交渉）
反応企業からの情報収集
報告会の開催
反応企業の紹介
必要資料の収集
各種質疑応答に対する対応
トップ面談の手配
基本合意書のドラフティング
基本合意締結に向けての交渉サポート
監査スケジュールの作成及び管理
監査レポートの確認、及び助言
最終条件に関する助言
最終契約書のドラフティング
最終契約書締結に向けての交渉サポート
譲渡後の引き継ぎ等の助言
ＩＲに関する助言、サポート
| 最終契約書に基づく移動する資産等の総合計額 | 成功報酬率及び金額 | |
| T1 | 100億円超 | 1.0％＋消費税 |
| T2 | 50億円超～100億円以下の部分 | 2.0％＋消費税 |
| T3 | 10億円超～50億円以下の部分 | 3.0％＋消費税 |
| T4 | 5億円超～10億円以下の部分 | 4.0％＋消費税 |
| T5 | 5億円以下の部分 | 5.0％＋消費税 |
※成功報酬が300万円に満たない場合には、成功報酬は324万円（消費税含む）とする
T3+T4+T5 = 5億円×3%+ 5億円×4％ + 5億円×5％ = 6,000万円
6,000万円 × 1.08(消費税) = 6,480万円（総額）