弊社は、2007年より10年間のサイト売買を行ってきました。
その中で、IT企業の経営者の方々からのニーズを踏まえ、
新たにM&Aサービスを立ち上げました。

M&Aや事業継承は経営者の悩みどころ。

経営者様の様々なお悩みを解決いたします。

M&Aを限りなくスムーズに。

M&Aサポートの6ステップ

導入フェーズ

期間 1ヶ月〜

無料

M&Aを戦略の立案

最近の業界の動きや、業界でのM&A事例をご紹介し、その上でM&Aの方針を検討します。
貴社の今までのM&Aに対するアクション、貴社の状況をお伺いし、また、マーケットの状況等を考慮し対象企業の条件立案やM&Aの方針を、どのようなアプローチ方法を取るかを含め決定します。

対象企業の抽出

初期面談で決定した貴社の候補先企業の条件やM&Aの方針に、
沿った対象企業の選定を行います。
その後、お打合せで検討した条件のロングリストを提示します。

ランニングフェーズ

期間 1ヶ月〜

対象企業へのアプローチ

業種、企業規模、収益状況及び特徴などをまとめ、
相手候補企業への初期提案で利用する概要書を作成します。
ロングリストに対して概要書ベースでアプローチを行い、
反応があった企業に対しては訪問を実施し、ニーズをくみ取ります。

結果報告及び紹介

アプローチの結果や案件の情報に関しては、随時ご報告致します。
お話し合いの上、相手候補企業が決定された段階で、
相手候補企業と秘密保持契約書を締結し、ディールフェーズに進みます。

ディールフェーズ

期間 3ヶ月〜

対象企業との交渉

各種質疑応答に対する対応
トップ面談の手配
基本合意書の作成支援
基本合意締結に向けての交渉サポート

M&Aの実行

監査レポートの確認、及び助言
最終契約書の作成支援
最終契約書締結に向けての交渉サポート
譲渡後の引き継ぎ等のアドバイス

お申し込み後の流れ

お問い合わせ

お問い合わせまたはお電話にてご連絡下さい。弊社担当よりご連絡致します。

ご連絡

担当よりお電話またはメールにて連絡し、現在の状況やご要望などをヒアリングさせて頂きます。

ご契約後の流れ

お見積り・料金表

最終契約書に基づく移動する資産等の総合計額成功報酬率及び金額
T150億円超の部分1.0%+消費税
T210億円超~50億円以下の部分2.0%+消費税
T35億円超~10億円以下の部分3.0%+消費税
T45億円以下の部分4.0%+消費税

※成功報酬が300万円に満たない場合には、成功報酬は324万円(消費税含む)とする

料金の具体例

例:移動する資産等の総合計額15億円の場合の手数料

T3+T4+T5 = 5億円×2%+ 5億円×3% + 5億円×4% = 4,500万円

4,500万円 × 1.08(消費税) =  4,860万円(総額)